قفز سهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات ، بنسبة 50 % بالمئة فوق سعر إدراجه في أول يوم تداول له في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس، ذلك عند مستوى 3.02 درهم مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 2.01 درهم، وسط تداولات بلغت نحو 77.934 مليون سهم، بقيمة 233 مليون درهم (63.5 مليون دولار).
وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 6 مليارات دولار وفق سعر تداول السهم لدى افتتاح سوق أبوظبي، مقارنة مع 4.05 مليار دولار قبل بدء التداولات بناء على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده عند 2.01 درهم للسهم.
وتتولى أدنوك للإمداد والخدمات أعمال تصدير النفط الخام والمنتجات المكررة والشحنات السائبة الجافة والغاز الطبيعي المسال من أبوظبي.
وبدأ الاكتتاب في أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات يوم 16 مايو 2023، من خلال طرح 15% من رأسمالها، ما يعادل 1109.8 مليون سهم من أسهمها، لتتم بعد ذلك زيادة حجم الطرح إلى 1405.71 مليون سهم ما يعادل 19%.
وانتهى الاكتتاب في شريحتي الأفراد والموظفين بتاريخ 23 مايو ، في حين انتهى اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) في 24 من الشهر نفسه، وتمت تغطية الاكتتاب بنحو 163 مرة، ليبلغ إجمالي طلبات الشراء 460 مليار درهم (125 مليار دولار)، ليكون أكبر طلب على اكتتاب عام أولي على مستوى العالم هذا العام.
وحقق طرح حصة أقلية تمثل نسبة 19% من أسهم الشركة المصدرة بعد زيادتها من 15% لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي، عائدات إجمالية عند التسوية نحو 2.83 مليار درهم لشركة "أدنوك".
وتهدف الشركة إلى دفع توزيعات أرباح تبلغ قيمتها 716 مليون درهم (195 مليون دولار) عن الربع الثاني، والنصف الثاني من عام 2023، أي ما يعادل توزيعات أرباح سنوية بقيمة 260 مليون دولار، كما تتوقع الشركة بعد ذلك زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنويًا على المدى المتوسط.
ارتفع صافي ربح شركة أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 794% على أساس سنوي، ليصل إلى 531.8 مليون درهم (144.9 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بأرباح قدرها 59.5 مليون درهم (16.2 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت الإيرادات بنسبة 89% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.173 مليار درهم (592.2 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.148 مليار درهم (312.9 مليون دولار) في الربع الأول من 2022.
تنفذ "أدنوك للإمداد والخدمات" استراتيجية تهدف إلى توسعة نطاق أعمالها تستند إلى برنامج متوسط المدى لزيادة المصاريف الرأسمالية تصل قيمته إلى 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار)، ما يوفر للمستثمرين فرص نمو جاذبة.
وفي أول مايو الماضي، كشف تقرير صادر من "إرنست ويونغ"، أن الإمارات شهدت أكبر اكتتاب عام على مستوى العالم في الربع الأول من 2023 مع إدراج "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أن جمعت عائدات بقيمة 2.5 مليار دولار، وتمت تغطيته 58 مرة، مع تداول سعر السهم في أول يوم إغلاق أعلى بنسبة 19% من سعر الإدراج الذي كان 2.37 درهم.
وأشارت "إرنست ويونغ" إلى أن اكتتاب شركة "بريسايت" إيه أي هولدينغ بي أل سي للذكاء الصناعي جمع 500 مليون دولار في ثاني اكتتاب ضمن محفظة مجموعة "جي 42" الذي تمت تغطيته 136 مرة، وتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وشهدت الإمارات كذلك أول اكتتاب عام في الربع الثاني من عام 2023، مع إدراج شركة "الأنصاري" للصرافة في سوق دبي المالي في صفقة جمعت 200 مليون دولار.
